In un mondo in cui la popolazione elfica si è praticamente estinta, Ethereal è una dei pochi sopravvissuti. E nella piccola società di Eahmond dove per guadagnarsi da vivere un orecchio da elfo vale più di una scheggia di diamante, deve stare attenta agli imbrogli e imparare a diffidare delle persone, e nascondere la sua identità per quanto più possibile. Ma la ragazza ha un'altra faccia della medaglia: insieme a Juno, sua migliore amica sin dall'infanzia, è parte di una lega di assassini nascosta nei meandri di Eahmond, dove misteriosi individui mascherati da dottori della peste ne governano i fondi. Ethereal ha un sogno: diventare un cavaliere di drago e sorvolare i cieli immensi a cavallo di uno di questi difendendo il suo mondo e combattendo per la sua patria. Ma fuggire da Eahmond e infiltrarsi a Southfield, il cuore della società dei fantini e cavalieri dragheschi, è più difficile di quanto si possa credere. Non sarà di certo l'incontro con Reise, un personaggio singolare, cavaliere di drago, che fin da subito sembra cercare qualcosa nel profondo degli occhi di Ethereal, a sbloccarle la strada...o forse potrebbe esserne la chiave?