dans ce monde Tim wizard un jeune magicien fait ses débuts dans la magie mais il se retrouve dans des affaires sombres il va devoir enquêter sur des affaires et faire la rencontre de l'agent numéro 13. cette rencontre va faire un énorme changement dans sa vie.

quelques années plus tard Zoé se lance dans sa nouvelle carrière créatrice de dessin animé. un jour elle renverse un pot d'encre sur toute c'est histoires mais ce pot d'encre n'était pas normal. Suite à cet accident les personnages de ces histoires prennent vie. mais cela devient dangereux pour la population car il ne sont pas tous gentils surtout l'un d'entre eux qui réussira à récupérer un livre mais pas n'importe quel livre un livre qui vient des entrailles de l'enfer.