Tp, une jeune fille en proie à la dépression, et issue d'un héritage occulte mais sans aucun pouvoir. Sa vie bascule lorsqu'elle croise le chemin de Yuta, un lycéen porteur d'une lourde malédiction. Leur rencontre improbable les plonge dans un tourbillon d'événements où combats, mystères et émotions se mêlent.

Après avoir été banni de la guilde de Fairy tail, Luxus le petit-fils du maître de cette même guilde, entama un long périple. De ville en ville, il continue son chemin en passant par Crocus. Luxus rencontra une femme nommée Hima avec qui il passa du bon temps. Peu de temps après son départ, Hima découvrant qu'elle est enceinte, décida d'essayer de le contacter pour le mettre au courant. Seulement voilà, Luxus est une victime de l'attaque de l'île de Tenrō, l'île sacré de Fairy Tail. Ce monstre, ce dragon noir nommé Acnologia les aurait tous anéanti jusqu'au dernier... Après sept ans d'absence, les mages de Tenrō, sortent du sommeil et reviennent parmi les vivants, ils furent protégés par un sort puissant de Fairy tail, la fairy sphère. Durant ces sept année, Hima éleva sa fille july. En apprenant le retour de Luxus, elle hésita entre lui avouer la vérité ou faire comme si de rien n'était.