Tudo começa em 2191 e vai para 1968. Huening Kai é um garoto "sem dom", e em 2200, os cientistas decidiram juntar todas as crianças e adolescentes para uma viagem temporal, mas tudo não passava de um truque para se livrar de pessoas "inúteis" da sociedade, mandando-as para o passado ou futuro, para tentar deixá-la perfeita. Essa limpa acontecia há cada 100 anos, mas era algo sigiloso. Em 1968 Kai conhece um garoto, Choi Soobin, um garoto de grande influência naquele lugar. O principe do Reino de Eldoria, um descendente da raça de Alopex, se alimenta de sangue mas odeia ser comparado com vampiros. Sua raça permanece um segredo, pois é uma raça quase extinta.