Lee Yuna é uma mulher do povo que cuida dos irmãos gémeos sozinha desde os 16 anos. Hwang Hyunjin é o príncipe herdeiro ao trono do Reino de Dragão. Quando Hyunjin conhece Yuna acaba por se apaixonar, no entanto, por ser uma mulher do povo, o pai de Hyunjin, o rei, não aprova mas promete que deixará Hyunjin casar-se com Yuna se esta conseguir passar por uma série de testes.

Mesmo sendo o príncipe herdeiro ao Reino de Lótus, Yang Jeongin nunca se importou com a realeza sendo que o seu desejo era descobrir o mundo. O que ele não esperava era entrar num navio pirata onde a capitã é uma mulher misteriosa e destemida.