Como você reagiria se um demônio aparecesse no seu quarto e começasse a dizer coisas sem sentidos e olhando de uma forma diferente para você? Era isso o que estava acontecendo no momento com Kim Dahyun, e as coisas estavam quase fazendo sua mente enlouquecer. Mas Momo não era qualquer demônio que apareceu ali, era quem procurava por Dahyun a anos, vivendo em diferentes universos e outras vidas, apenas para ter um tempo com a amada. Momo fugia de Lúcifer e seus demônios, por anos, apenas para ter a chance de ficar ao lado da sua amada. Mas mal sabia ela que havia sido encontrada. Meia noite. Esse era o seu tempo restante, e ele deveria ser bem gasto, ou se não...

Dahyun tinha dúvidas sobre sua sexualidade, mas Momo a fez ter certeza.

Toda vez que Dahyun olhava para a chefe de turma Hirai Momo, ela tinha certeza que aquela bela garota iria ser a futura mãe de seus filhos. Para ela só o fato de Momo saber seu nome significava que os destinos delas estavam entrelaçados. Obviamente ela era uma adolescente muito bem nutrida de suas próprias ilusões. Mas, apesar de toda aquela certeza e paixão, havia também um grande ponto que estava impedindo que aquele belo amor juvenil acontecesse. Dahyun ficava extremamente tímida ao lado de Momo, chegando até a travar sem conseguir interagir com ela de forma normal. Sua melhor e única amiga Chaeyoung tentava muito lhe ajudar e talvez esta missão pudesse ter um bom desfecho. Capa por @DubuCastle

Momo era uma investigadora de cidade pequena, gostava de seu trabalho, pois era na maior parte tranquilo e ela gostava de saber que ajudava a dá justiça para pessoas que não conseguiam se defender sozinhas. A única coisa fora de ordem para ela, era sua vida amorosa, na verdade a insistência dela, já que seu coração tinha dona, mas infelizmente não era correspondida, pelo menos era o que acreditava. Capa por @DubuCastle

Hirai Momo é uma alfa de vinte e seis anos ao qual ainda não encontrou uma ômega para ser sua. Em uma noite qualquer de outono, Momo se depara com uma casa de prostituição ao qual conhece Kim Dahyun, uma garota de programa oportunista que está à procura de alguém que a tire dali, no entanto o que as duas híbridas não contavam era que seus destinos se encontrariam e o que seria apenas uma oportunidade de lucrar para Dahyun e uma noite de prazer para Momo, se transformasse em um romance apaixonante e proibido entre as duas mulheres.