En medio del caos del apocalipsis, TN sobrevive gracias a una alianza inestable con Merle Dixon, un hombre tan peligroso como útil. Entre caminos polvorientos, peleas con caminantes y noches sin descanso, Merle le deja un último encargo antes de desaparecer: -Encuentra a mi hermano. Él sabrá qué hacer. Por fin logra encontrarlo pero él no confía en ella. Ella tampoco en él. Pero Merle tenía razón. Solo juntos podrán sobrevivir a lo que viene... y descubrir si detrás de la desconfianza puede surgir algo más que solo un pacto de sangre