Es spielt in Staffel 3, nachdem Morgana entdeckt hat, dass sie Uthers Tochter ist. Morgause hat einen Plan, um den Erfolg zu sichern, wenn sie Camelot einnehmen. Sie will, dass derjenige, der sie immer aufgehalten hat, keinen eigenen Willen mehr hat. Aber kann sie Merlin wirklich dem Willen ihrer Schwester beugen, oder wird Merlin einen Weg finden, Morgana dem seinen zu beugen? Mergana. AU.

Nach der 2. Staffel hat Morgana einen Traum, der alles verändert. Entschlossen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, sucht sie Emrys auf, den einzigen, von dem sie weiß, dass er ihr helfen kann. Arthur erhält eine Prophezeiung, die ihn auf die Suche nach demselben mysteriösen Zauberer schickt. Merlin gerät zwischen die Fronten, aber eines ist sicher: Das Schicksal ist nicht immer in Stein gemeißelt. Mergana und Arwen