في عالمٍ ينهشه الصراع بين البشر والمستذئبين، ينهض شاب غامض يُدعى إيليوت، آخر وريث لدم آلهة القمر. قدرُه أن يضع حدًّا للتحوّل الملعون الذي يهدد البشر بالفناء، لكن السبيل الوحيد يكمن في العثور على سيف القمر المخفي في أعماق كهف النهاية. هناك، حيث يلتقي النور بالظلام، عليه أن يحطم إكسير القوة الذي يمنح الهجين المميت ديميتري سلطته التي لا تقهر. بين الخيانة والأسرار، بين الدم والقدر، يقف إيليوت على حافة اختيارٍ سيقرر: هل يظل القمر شاهدًا على إبادة البشر... أم على ولادة عهد جديد.