Yeosang débarque dans une nouvelle ville, perdu dans la campagne. Entre nouvelle ville, nouveau lycée et nouvelle vie, l'adolescent de 16 ans va apprendre à vivre dans un environnement qu'il ne connait pas et à devenir un adulte malgré tout.
Chaque humain à la capacité de se transformer en animale. La plupart se transforme en mammifère terrestre et marin. Quelques-uns se transforment en reptiles mais c'est une minorité. Seonghwa faisait partie de ce monde mais il le fuyait. Il refermait un lourd secret qui le tenait à l'écart de la société. Sa vie n'ava...
Hongjoong est veuf depuis presque 10 ans. Il a deux enfants et essaye de se débrouiller comme il peut. Entre son travail de compositeur et ses enfants, il n'a plus aucune vie social. Alors qu'il avait mit entre parenthèse sa vie sentimental pour être papa à plein temps, ses enfants vont le pousser à rencontrer quelq...