Es hätte doch alles anders laufen können...als der Kampf zwischen Hicks und dem Riesenhaften Albtraum eskaliert und Ohnezahn eingreift, um seinem Freund zu helfen, bricht Haudrauf in Zorn und Enttäuschung aus. Alle Versuche von Hicks Seiten, ihn zu überzeugen, dass Drachen keine gefährlichen Bestien sein, schlagen fehl. Schlimmer noch, will der Häuptling von Berk nun den Nachtschatten auch noch töten. Nicht mit Hicks. Er schafft es, Ohnezahn zu befreien und von Berk zu fliehen. Als sie jedoch ein Sturm zur Landung zwingt, merken sie gar nicht, wo sie sich befinden. Schnel begegnet Hicks einem Mann, der sehr beeindruckt von seinen Künsten im Drachenzähmen ist und ihn aufnehmen würde. So beginnt für den jungen Wikinger ein neues Leben. Ein Leben beim Feind: Bei Drago Blutfaust!

Hicks wurde für tot erklärt, nachdem er während eines Drachenangriffs von einem Nachtschatten verschleppt wurde. Jahre später taucht derselbe Drache wieder auf - mit einem Reiter. Nur weiß niemand, dass es sich bei ihm um Hicks handelt, der sich den Beschützern des Flügels angeschlossen hat und nun über die Drachen wacht, die von Menschen gejagt und getötet werden.

Es hätte eigentlich ein ganz normaler Tag auf Berk sein sollen, als plötzlich Sturmpfeil mit einer ohnmächtigen Astrid am Rücken von einem Flug zurückkommt. Astrid kann sich an nichts mehr erinnern, was auf ihrem Flug mit Sturmpfeil passiert ist. Auf einmal sieht sie ständig rote Bilder vor sich. Bilder von einem gewissen Ort, einer Insel. Bilder, deren Bedeutung Astrid nicht versteht. Anfangs nur eigenartig, werden die Bilder immer bedrohlicher und bringen Astrid in gefährliche Situationen. Es liegt nun an ihr und den Drachenreitern, herauszufinden, was auf dem Flug mit Sturmpfeil passiert ist und was es mit den Bildern auf sich hat.