Habsburgowie od stuleci zawierali małżeństwa ze swoimi krewnymi, by nie dzielić się władzą z żadną inną dynastią. Owocem tej obsesji czystości krwi jest Carlos II. Mężczyzna cierpi na niezliczone dolegliwości fizyczne. Jest też poważnie opóźniony w rozwoju, a to nie bywa mile widziane, gdy zasiada się na tronie Hiszpanii. Tymczasem wkrótce mają się odbyć jego zaślubiny z księżniczką Marie Louise. Wrażliwy młodzieniec od razu zakochuje się w portrecie córki Filipa Orleańskiego i postanawia zrobić wszystko, by przekonać ją do siebie pomimo swojej niepełnosprawności. Jedni noszą przecież swoje wady na ciele, inni w sercu. Wspaniałą okładkę wykonała idylliczna.