"Stiles pegou o papel que estava nas mãos de um dos seus amigos e leu o nome escrito e seus olhos se arregalaram de espanto. - Beije-o - disse Scott sorrindo seguindo por Lydia que expressava animação. Eles só podem estar loucos, pensava Stiles ainda de boca aberta."
Stiles acaba se afastando do pack por um tempo. Tempo esse em que o adolescente e Peter constroem uma amizade que, aos olhos de Derek, é muito suspeita. Qual será a verdade sobre a mãe de Stiles, e por que Peter o está treinando secretamente? Será que Derek conseguirá se declarar para Stiles de uma vez por todas, ou...
Derek tem muitas coisas em sua mente: Darach, sacrifícios humanos, uma alcateia só de alfas... Mas mesmo com tudo isso, o que mais lhe ocupa os pensamentos é Stiles, um garoto humano, sarcástico, que conseguiu lhe conquistar sem que o lobisomem percebesse. Stiles é seu companheiro de alma e Derek precisa aprender a li...