Os Beatles estavam no camarim se preparando para mais um show, ainda estavam no início da carreira então a ansiedade tomava conta antes de cada show. Paul e John estavam se vestindo em um canto enquanto George e Ringo conversavam descontraídos em poltronas do outro lado do camarim. Enquanto Paul e John se arrumavam, ambos estavam próximos, e por acidente o moreno encostou em uma parte delicada de John o que causou uma tensão entre os dois. Mais para frente, essa tensão se transforma em algo mais profundo.

John Lennon e Paul McCartney, voltando de madrugada para casa após uma coletiva de imprensa nos arredores de Londres, se permitem viver uma paixão inesperada, numa noite que mudaria suas vidas para sempre. Anos depois, com a relação abalada por novas escolhas e caminhos diferentes, Paul, em um ato de saudade e desejo de reconexão, escreve "Two of Us", uma canção que remete àquele dia inesquecível. Mas ele não sabe que o tempo ao lado de John está se esgotando, e que o destino guarda um desfecho inesperado para o vínculo entre eles. McLennon ||

Após um show, os Beatles retornam ao hotel, onde os quatro compartilham um quarto. Incapaz de dormir, John decide provocar Paul, iniciando um jogo de sedução que rapidamente se torna uma luta incontrolável de desejos. Entre confissões e toques intensos, John e Paul descobrem um sentimento profundo e inegável entre eles, refletindo a paixão crua da música "Don't Let Me Down."

John e Paul dividem uma viagem de trem para Paris. Mclennon.

John entra em um jogo com um desconhecido onde ele não sabe as regras.

Acostumado há anos com sua rotina de vida e trabalho, John Lennon pensou que sua existência seria apenas a repetição exaustiva de seus horários dia após dia. Ele só não contava com um golpe certeiro do destino, este que ele tanto recusava acreditar, desmanchando tudo o que julgou ser uma imutável verdade.

Às vezes é preciso aceitar que as mais belas histórias de amor foram interrompidas, e talvez o mundo nunca saiba que é possível sentimento tão puro.

Em 1966, Paul McCartney e John Lennon decidem levar sua relação para outro nivel. Uma relação é uma criação única em permanente transformação.

When Paul notices how strange John is acting towards him, he decides to devise a plan to figure out what's wrong. John, however, has a different idea on his mind, on account of his twenty-first birthday. --slur warning --they both have internalized homophobia, Paul moreso than john --there is eventual smut lol so that tells you how that went --graphic in some places (fighting, sex, period typical attitudes, etc) --John is rough with a girl in chapter 2 --smut is indicated in chapter titles with asterisks, chapter 8 tells of a smutty dream john recalls having about paul

"You know I'm not dancing with you because I'm queer." "Sure you aren't sweetie." Masquerades hold the identities to many a secret to others. That's exactly what happens to John Lennon and Sir Paul McCartney.