Em um mundo de poções e feitiços, uma jovem de cabelos azuis acinzentados vive à sombra da própria família. Quando um circo chega à cidade, ela se encanta pelo espetáculo, e pelo mágico de olhos cinzentos. Mas o que ela não sabe é que, ali, todos escondem uma maldição. E ela pode ser a chave para libertá-los... ou para destruir tudo.