Czy drapieżniki i ofiary mogą żyć w zgodzie? Patrząc na przykład Judy i Nicka wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista. W końcu to jedna z najlepszych par policjantów w mieście, mająca na koncie wiele przeróżnych sukcesów. Każda rozwiązana sprawa zdaje się potwierdzać, że główna idea Zwierzogrodu potrafi się sprawdzać. Wszystko się jednak zmienia w trakcie nadchodzących wyborów na burmistrza Zwierzogrodu, gdzie jednym z tematów wyborczej kampanii nagle staje się dziwnie narastający konflikt w mieście. Judy i Nickowi przychodzi się zmierzyć nie tylko z własnymi słabościami, ale również i odmiennymi uprzedzeniami, które przez lata oboje mieli wpajane do głów. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na ciężką próbę, gdy do gry wkraczają nowi bohaterowie, a jedna ze spraw okazuje się być najcięższą i najniebezpieczniejszą w ich dotychczasowej karierze.

Mija sporo czasu od dramatycznego finału drugiej części. Zło wygrało, kolejne wisi w powietrzu, a nasi bohaterowie są w całkowitej rozsypce. Czy może być jeszcze gorzej? W Zwierzogrodzie pojawia się kolejne zagrożenie, większe niż kiedykolwiek, które podda próbie nie tylko Judy i Nicka, ale także ich zdolności i uczucia.

Po dwóch miesiącach od wydarzeń z pierwszej części, sprawa wciąż nie została zamknięta. Judy i Nick pracują nad schwytaniem tych, którzy zdołali uciec, przy okazji znacznie polepszając swoją relację, która zaczęła się nawet przeradzać w coś więcej. Tymczasem do gry dochodzą nowi wrogowie, nowe problemy, ale także nowi sojusznicy. Judy decyduje się na ryzykowne kroki, a Nick musi mierzyć się z widmem przeszłości...