Kirli işlerden burnunu çıkaramayan Carlos'un hayatı git gide zora girmektedir. Bu durumdan memnun olmayan Tanrı, kulunu koruması için bir melek göndermeye karar verir. Charles, melek olduğunu gizleyerek Carlos'u bu yoldan kurtarmaya çalışacak. Ancak bu görev, Charles'a yeni duygular yaşatarak gerçek kimliğini unuttura...
Aniden matematik öğretmenin değişmesiyle hiç bir şey anlamayan Carlos, kendisini aşkın pençesine düşmüş olarak bulur. Yeni matematik öğretmenleri Charles Hoca'nın gözlerinde kaybolurken derse nasıl odaklanabilir ki? Carlos, uygunsuz düşüncelerinden kurtulmak istiyor ama Charles Hoca ona böyle kaçamak bakışlar atarken...
Max, okulun 1 numaralı bad boy'u, tüm kızların hayali... Ama sadece kızların hayali değil. Lewis de Max'e abayı yakmış bir durumda. Lewis, Max'in onu asla fark etmeyeceğini düşünüyor fakat yanılıyor. Lewis'in bilmediği bir şey var... (valla ironi)