Sono entrambi musicisti, ma qualcosa li trattiene dal raggiungere la vetta del successo. Dion è un jazzista affermato, e nessuno può rivaleggiare con il suo talento. Ogni sera si esibisce insieme al suo pianista al Jamie's, un noto locale di Londra dove conosce tutte le sue conquiste; perlopiù dilettanti che adora prendere in giro. Non credeva, però, che un giorno qualcuno avrebbe messo in discussione il suo mondo. Art ha imparato a farsi forza da solo insieme alla sua migliore amica, Isolde. Quando attraversa per la prima volta la soglia del Jamie's, non immagina di avere a che fare con il musicista più famoso della sua città. Lusingato dalle sue attenzioni, decide di esibirsi, non lasciandosi influenzare dai commenti di Dion. E quella scintilla di rivalità non sfugge al talento numero uno del jazz. Tra i quattro musicisti nasce una complicità che non vedrà mai il sorgere del sole. La notte è il loro campo di battaglia, ma Art si troverà di fronte a un nemico che Dion ha già abbattuto: la dipendenza. La loro band, dopo aver subito un colpo del genere, riuscirà a resistere alla concorrenza? L'amore di Dion e Art vedrà mai il sorgere del sole?