Rok 535 Nowej Ery - trwa wojna. Dziewiętnastoletni Jean Kirstein, po zakończeniu trzyletniego obozu treningowego, jako jeden z najlepszych kadetów przystępuje do oddziału Sił Powietrznych, mając nadzieję na zostanie pilotem. Rozpoczyna szkolenie pod okiem mechanika Marco Bodt - będącego jednocześnie kombatantem oraz podporucznikiem czternastego oddziału trzeciej dywizji. Między sympatycznym Marco i sceptycznie nastawionym do świata Jeanem powoli zaczyna rodzić się uczucie.