Dream Endless a toujours détesté les fêtes de fin d'année, encore plus depuis que sa femme l'a quitté, quelques années plus tôt, le matin de Noël. Ecrivain en manque d'inspiration, contraint de garder son fils qu'il connaît à peine pendant les vacances, il reçoit par erreur un mail le conviant à une séance de dédicace à Tadfield, une petite ville liée à un souvenir d'enfance. Dream accepte l'invitation et va découvrir que Noël, cette année, risque de lui apporter quelques bonnes surprises...

Après l'abandon d'Aziraphale, Crowley peine à se réinventer et se laisse porter par le quotidien des habitants de Soho, en qui il trouve un certain réconfort... De son côté, le nouvel Archange Suprême s'est vu confier la nouvelle phase du Grand Plan Divin ! Bien décidé à user de sa nouvelle influence pour éviter le pire à l'Humanité, Aziraphale est partagé entre confiance et cas de conscience. Lorsque le Bien et le Mal se diluent, il n'y a plus ni blanc, ni noir. Il ne reste que du gris. En cinquante nuances...

Après l'abordage du navire sur lequel ils voyagent, Aziraphale et son valet Muriel sont faits prisonniers à bord du Revenge. L'équipage, haut en couleurs, leur réserve bien des surprises, à commencer par le discret et méfiant Crowley...