Alternatif Naruto hikayesidir... Konaha'da her zamanki gibi her şey yolunda gidiyordu. Tâ ki sarı saçlı çocuk Konaha'ya ayak basana kadar... Kim bilebilirdi ki küçük bir çocuğun yıllar sonra intikam almak için Konaha'ya geleceğini ? Artık Konaha'da geçmiş yılların intakımı yavaş yavaş çıkmaya başlıyor...

Sasuke'nin ardından Naruto ve Sakura Konoha'yı terk ettiler. Ve yegane amaçları Konoha'yı yok etmek ve yeniden oluşturmak.

Ölüm onun için garip bir duyguydu. Her zaman bilincinde olan bir şeydi ama hiç bir zaman korkmamıştı. Özellikle hayatını bir hastane yatağında geçirdiği için her zaman ölen kişilerin haberlerini duyardı. İstese de korkamıyordu artık. Ancak ölüm hiç de beklediği gibi olmamıştı. Kendisini garip üç hediye kutusunun bulunduğu küçük bir uçakta buldu. Dışarısı tamamen karanlıktı ve pek de bir şey göremiyordu. İçinde ister istemez oluşan beklenti ile kutuları açtı.... Kutuları açmayı bitirdiğinde ise zaten çoktan uçaktan düşmeye başlamıştı. Düşerken çevresi de hızla değişti ve kendisini bir köyde buldu. "Burası.... Konoha?" Ama yetimhanedeki bir vücut ile birleşirken sorgulamaya zamanı bile olmadı. Sorun şu ki artık yeni vücudu bir erkek değildi.