A história acompanha Carlos, um menino de 9 anos que vive no interior, cercado pela natureza, tradições e o afeto da família - especialmente da avó, uma figura forte e sábia, ligada ao saber popular e aos mistérios do folclore amazônico. Ao longo da história, Carlos passa a ter pressentimentos, visões e dúvidas sobre o que é real ou fruto da imaginação. A trama brinca com o limite entre o natural e o sobrenatural, entre o que se vê e o que se acredita, trazendo um olhar sensível sobre a infância, o medo do desconhecido e o poder das narrativas orais.