Кэтрин - обычная студентка академии для ведьм и ведьмаков, спрятанной на отдалённом острове у берегов Шотландии. Поиски фамильяра заводят её глубоко в лес, за территорию академии, но вместо волшебного помощника Кэтрин находит труп своей однокурсницы и... настоящего вампира. Студенты и преподаватели оберегают мрачные тайны прошлого. Но кто из них способен отнимать жизни, чтобы сохранить свои секреты? Ведьма и вампир начинают расследование, которое приводит их в самые темные и опасные уголки академии.

Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.