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A história acompanha Tessa James Elliot, uma jovem humana marcada por traumas, capaz de enxergar o mundo espiritual através de um terceiro olho. Sem saber, ela é o centro de uma profecia proibida ligada aos Noctryx, demônios antigos que governam pela hierarquia de alfa, beta e ômega e realizam rituais sangrentos durante a Lua de Sangue.
Quando Jane, a alfa suprema dos Noctryx - poderosa, cruel e incapaz de amar - passa a observar Tessa e a protegê-la em segredo, nasce um vínculo impossível entre humana e demônio. O que começa como companhia silenciosa se transforma em desejo, culpa e obsessão, culminando em uma noite que rompe as leis da natureza e cria um laço irreversível entre elas.
A relação desperta o ódio da matilha, revela verdades sobre a morte dos pais de Tessa e coloca em risco o nascimento de algo nunca visto: um híbrido capaz de destruir ou unir os dois mundos. Presa entre o medo, o amor e o destino, Tessa precisa decidir se foge da própria profecia ou se aceita o papel que pode condenar tudo o que existe.