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Tom Braga é o novo aluno de Jubarama, o instituto de magia da Bahia, e o neto de um temido nigromante que aterrorizou o Brasil vinte anos atrás.
Crescendo sob o peso de pertencer à linhagem de um revolucionário sombrio cujas ideias ainda dividem o mundo mágico, Tom tenta encontrar seu próprio caminho enquanto vive à sombra de um nome que inspira tanto admiração em alguns quanto medo em outros.
Logo em seu primeiro ano como aprendiz de feiticeiro, Tom se vê no centro de uma trama que ameaça implodir os alicerces do mundo bruxo. Um outro nigromante, dado como morto, retornou do mundo dos mortos. O governo dos bruxos do país está em negação e foca seus esforços em deslegitimar o reitor Augusto Jacinto, o único que parece entender a profundidade da ameaça. Perseguido politicamente, Augusto se esconde atrás das paredes de Jubarama, onde prepara Tom não para lutar, mas para entender: as origens do mal, suas fraquezas e horrores ocultos.
Enquanto isso, Tom trava outra guerra, uma mais íntima e mais confusa com um garoto chamado Gaspar. Sob o verniz da arrogância, Gaspar esconde segredos e dilemas que ressoam com os de Tom. A relação entre os dois oscila entre confrontos, cumplicidade e uma atração inesperada e perigosa.
Dividido entre o legado sombrio do avô, a sombra do passado e a ameaça do futuro, Tom precisa escolher que tipo de herói (ou vilão) deseja ser.