«Но я никогда не думал что буду стоять под дождём один...»

- "Если отрезать ангелу крылья - он умрёт..." Оставшись без одного крыла после схватки с демоном, Хюнин оказывается заточен в мире смертных. Чтобы вернуться назад, ему нужно найти свое крыло, прежде чем оно умрёт. А пока ему нужно не умереть самому.

Заброшенную лабораторию Тэгу уже 10 лет обходят стороной: говорят, что там до сих пор обитает кошмарное существо, прозванное Ночным Дьяволом - результат неудачного эксперимента учёных. Трое друзей, Чон Чонгук, Чхве Бомгю и Ким Минсу решают выяснить, правдивы ли слухи, и так ли на самом деле опасен Ночной Дьявол.