Existe un rumor, una sustancia. Cuando el director; Shadow Milk se entera, manda a su hijo y aprendiz a investigar. Black Sapphire, quién al hacer su investigación, recuerda que en dos semanas serán las vacaciones de verano, y graduación de algunos alumnos, por lo que la posible persona detrás de esto puede graduarse e irse con la fórmula. Mientras investiga, alguien se le suma a la búsqueda, Silverbell; Un chico que no parece ser tan puro como se ve. (Esta historia está en constante cambio para una mejor adaptación y trama de la historia.)

UPS, SALIÓ MAL~ Bon quiere enamorar a Bonnie y, en un intento desesperado, prepara unas galletas de amor que encontro en internet. No cree realmente en su efecto, pero, con una mezcla de diversión y escepticismo, se las ofrece a Bonnie. Este las prueba sin dudar, disfrutando del sabor sin notar nada extraño al principio. Pero, de repente, su expresión cambia. Sus ojos se tornan brillantes, su corazón late más rápido y una sonrisa boba se dibuja en su rostro. Busca a Bon con una intensidad inusual, sus gestos se vuelven torpes y exageradamente afectuosos. Bon, paralizado, lo observa con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, el hechizo habia funcionado despues de todo.