Anthony e Isabella Swan são irmãos gêmeos, que estão se mudando para a pequena cidade de Forks para morar com seu pai, o xerife Charlie Swan. Anthony se vê animado para descobrir os segredos da família cullen e ficar de olho em um certo topetudo que ta com os olhos na sua irmãzinha. Ele não esperava começar a se envo...
Em 1854 nasceu a caçula da Família Salvatore que herdou poderes poderosos ao nascer mas que sua família desconhece e até ela também não sabe explicar o que pode fazer. Isabella é uma bruxa sifão com poderes psíquicos. A criança ruiva cresceu feliz com os irmãos mais velhos até a chegada de Katherine na sua residência...