Mizukuni ve Hinokuni krallıkları, çok uzun zamandır savaş halinde olan iki krallık... Hinokuni krallığının prensi Hyunjin, ne kadar kan ve vahşet sevse de bu durumdan bıkmıştı. Aslında biraz da Mizukuni krallığına acıyordu. Bu yüzden her gün gizlice saraydan çıkıp krallık sınırına gidiyordu. Mizukuni krallığının prensi olan Felix'de savaştan bıkmıştı ve huzur bulmak için o da krallık sınırına gitmeye başlamıştı ve bir gün bu iki prens sınırda karşılaşır... (sınır iki tane uçurum ortası boşluk)