Después de los sucesos que marcaron el final del primer año en Nevermore, Merlina Addams regresa a la academia con la intención de retomar sus investigaciones y, en secreto, reencontrarse con Enid Sinclair, la loba que logró atravesar sus muros emocionales. Sin embargo, el regreso no es tan sencillo: la academia ya no es la misma, las reglas son más estrictas y los ojos vigilantes abundan. En medio de este nuevo orden, aparece Agnes, una estudiante enigmática, calculadora y de mirada penetrante que pronto llama la atención de Merlina... y también de Enid. Lo que comienza como un reencuentro entre dos mejores amigas pronto se convierte en un triángulo cargado de dudas, tensión y sentimientos prohibidos. Mientras Merlina lucha por entender qué significa abrir su corazón, Enid intenta mantener unida a la pequeña manada que forman, y Agnes debe decidir si se atreve a romper con lo que se espera de ella. En Nevermore, donde lo extraño es lo normal, amar a más de una persona puede ser la mayor rareza de todas.

Tras la batalla que casi destruyó a Nevermore,TN junto a su hermana Merlina y sus amigos Enid, Eugene, Ajax, Bianca y otros, se alzó como una de las heroínas que cambiaron el destino de la academia. La calma volvió a los pasillos, pero también surgió algo nuevo: fama, admiración y un sinfín de miradas curiosas que seguían cada uno de sus pasos. Entre tantos rostros, sin embargo, había uno imposible de ignorar: Agnes, una chica pelirroja de flequillo y dos trenzas que parecía observar a tn con un brillo distinto, como si en ella hubiera algo más que simple gratitud.