e mais um dia normal na vida de milo castello, quando uma familia um pouco vulgar chega na ilha de tipora mudando a vida de milo e a dos moradores da ilha.

Em uma de muitas madrugadas em claro, Joui Jouki percebe uma -talvez- paixão por seu amigo, Cesar Cohen, que ainda busca esperanças de um novo amor nessa fria madrugada na solitária cidade de São Paulo