Alison Trust (Alyss per gli amici... se solo ne avesse) ha vissuto da sempre una vita piuttosto normale, almeno fino al giorno del suo diciottesimo compleanno: per le creature magiche é infatti obbligatorio, al compimento della maggiore etá, frequentare per quattro anni la Morgenstern Academy in modo da imparare ad ut...
Grace Night, diciassettenne con un'infanzia segnata dall'abbandono del padre, è costretta a trasferirsi proprio da quest'ultimo a Londra, per alleviare i problemi economici della madre. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, però, tutto cambia: Grace scoprirà di essere nata con qualcosa che la differenza dagli alt...