Marcus et Ray sont amis depuis sept ans, liés par une attirance intense mais interdite. Marcus est en couple avec Stella, une fille rencontrée à l'université, ce qui complique leur relation secrète. Pour gérer cette tension, ils établissent des règles strictes : pas de sentiments, juste du sexe. Pourtant, Ray cache depuis longtemps des sentiments profonds pour Marcus, qu'il n'a jamais osé avouer. Leur « arrangement » fragile est mis à l'épreuve par leurs émotions contradictoires, leur désir et la peur de tout perdre.