Nico nadal nie pogodził się ze przeszłością. Annabeth wpada na pomysł by znaleźć dla niego psychologa.

AU Will jest sierotą, mieszka w sierocińcu i przyjaźni się z Cecilem, chłopakiem który stracił ojca, Lou, która rywalizuje z Annabeth i Piper, która uważa Percy'ego i Jasona za idiotów jednocześnie będąc zmuszona znosić tego drugiego który stara się zaprosić ją na randkę. Nico jest synem bogatego i wszędzie znanego mężczyzny, mieszka w wielkiej rezydencji w której nigdy nie jest cicho przez rozmowy swojej macochy i młodszej siostry oraz czasem wpadającej przyszywanej babci. Przyjaźni się z Percy'm, chłopcem wpadającym w kłopoty, Leo, który wpada w kłopoty razem z nim, Jasonem, zwanym "złotym chłopcem", Annabeth, jedyną rozsądną osobą w ich gronie, Reyną, przewodniczącą samorządu szkolnego i trochę Frankiem, który jest chłopakiem jego siostry.

Nico i Will spotykają się pierwszy raz od trzech latach od czasu zniszczenia Gai. Nico niekoniecznie chciał widzieć Willa, a Will spodziewał się czegoś zupełnie innego po Nicu. Na przykład krztyny uprzejmości, której nie uświadczył. Nie są chętni do współpracy, jednak gdy Chejron wzywa ich obu do siebie, okazuje się, że nie będą mieli wyboru.