Montimer é um morcego. Ele é um carnívoro e um predador. Larry é um rato, e ele não é nada além de presa. Um dia, enquanto corria pela floresta, Larry é capturado por Montimer e é forçado a cuidar de um filhote de rato em troca de não assumir o lugar dela como o jantar de Montimer. Mas... será que esse morcego está dizendo a verdade? Quem é ele? ... Talvez ele seja apenas um anjo.