Nate é arrastado para uma missão em busca do raio mestre, prometendo proteger seu novo amigo e o restante da família que lhe restou. Enquanto isso, ele tenta desvendar os mistérios de seu passado, resolver o drama familiar de sua linhagem divina e entender seus sentimentos por Clarisse. Mas, como diz o ditado, a cova é sempre mais embaixo.