Полиция обнаруживает труп известной в криминальных кругах особы. На её лбу закреплён включенный телефон, на который транслируется запись из неизвестного места, где держат двоих.

В городе пропадают люди. Позже они возвращаются, но совершенно другими, словно потерявшими частичку себя. Полиция подозревает членов секты, промывающих мозги, и наркодилеров из недавно открывшегося ночного клуба. Но так ли всё просто, как им кажется?