Dwala, una ninfa del bosque, hace un trato con el Rey de los Elfos, para asegurar el bienestar de las demás ninfas y salvarlas de la injusticia que estaban viviendo, mientras que el rey Falme, rompe su compromiso y deber como rey, al obsesionarse con Dwala, una obsesión la cual lo lleva a ser prisionero de la pasión y la locura del amor.