Situado no universo de 'Homem-Aranha: Entre os Mortos' (Terra-61615), 'Homem-Aranha: Sombra da Meia-Noite' é um Thriller de suspense que descreve em uma curta narrativa uma nova versão da clássica história "Saga do Traje Alienígena", dando à Peter Parker um traje de origem alienígena que amplia seu leque de poderes, tornando-o um Homem-Aranha no ápice de sua força física. NOTA: Esta história possui como foco desenvolver a relação do Homem-Aranha com o simbionte, e não possui citações diretas à Eddie Brock e Venom, visto que o lado de Eddie da história já foi descrito e está presente em 'Entre os Mortos'.

Em uma trama onde as sombras do passado se entrelaçam ao peso do presente, o Homem-Aranha encara sua batalha mais sombria. Após mais de duas décadas como herói, ele se vê envolvido em complexas responsabilidades como pai, mentor e amigo. No entanto, a serenidade é desfeita quando um antigo adversário ressurge das sombras, concebendo um plano sinistro para quebrar não só o herói, mas a própria essência do homem por trás da máscara.