Robotların ele geçirdiği bir dünyada kendilerini korumaya çalışan insanların bazıları maestro isimli olağanüstü müzikal varlıkların büyülerinin etkisinde kalarak özgürlük savaşı verirler.
Aşkını ilan etmek için duygu dolu bir mektup yazan Jeonghan heyecanla cevap beklerken mektubunu bir anda okulun belalı tipi Seungcheol'ün elinde görür.
Bu hikaye, Lee Jihoon'un çalıştığı genelevde tanıştığı maskeli müşterisi Hoshi ile başlar.
"Ve yine insanlık öğretir ki bizi parçalayan en büyük duygu; insan özlemidir. İnsanı bitiren şey yine bir insandır."