«La luna danzó con la espada. El general de oro la mató, y cuando se encontraron en el mar de sangre, una danza de espadas carmesíes la katana bailó». Han pasado dos años desde el ultimo Nisshoku Matsuri. Reizei Suna disfruta de su tranquila vida junto a Cho, su esposa. Sin embargo, la paz de ambas se ve perturbada cuando reciben una invitación para reunirse con un fantasma del pasado de Suna en la ciudad de Izumo. Con las sombras de la guerra amenazando a Kimonai, Suna luchará para proteger a su nación, sus amigos, y a Cho; al mismo tiempo que pone a prueba a su propia sangre en una batalla contra el shogunato de Shinkoshi. En el fulgor del gran imperio de Kimonai, una danza de espadas carmesíes se está a punto de celebrar.

El pueblo montañés de Iwanabe fue sepultado por un deslave luego de un terremoto. Veintiún años luego del siniestro, Adagaki Nao recibe la visita de su ahora lejana amiga Himeko. El encuentro desentierra viejas memorias de sus años como estudiantes y arrepentimientos reprimidos de Nao con Eriko, su romance fallecido durante el accidente. Al borde de sus sentimientos y susurros al atardecer, Nao recibe una oportunidad para reencontrarse con Eriko en el pasado y aprender lo hermosa y frágil que es la vida. Y, tal vez, hacer las cosas diferentes esta vez.