Até que ponto mentiras podem ser boas? Até que ponto verdades podem ser catastróficas? Até que ponto será necessário chegar para que laços tão fortes sejam destruídos? Essas foram perguntas que um dia assombraram Trey, um metamorfo que vivia consumido pela solidão, que, em um ato de desespero, decidiu abdicar de tudo que era em troca da oportunidade de deixar de ser "algo" e se tornar "alguém". Enquanto que Miguel, um humano ambicioso, carregando o peso de sonhos e promessas de um passado atrelado a uma das maiores conquistas da humanidade, acolheu Trey em sua família após a perda de seu irmão. Juntos, eles cresceram com seus pais, fingindo serem uma "família humana comum", em uma cidadela protegida dos metamorfos, as mesmas criaturas com habilidades para se esconderem sob a pele de qualquer ser, e do caos que se tornou o que restou da civilização humana. Contudo, quando uma série de ataques de metamorfos começa a interromper a paz, se mostrando mais pessoais do que parecem, segredos do passado de ambos começam a vir à tona, obrigando Miguel e Trey a lutar contra as ameaças, e consequentemente a confrontar verdades que põem seus laços à prova. Revelando que, em meio a mentiras e segredos, o pior dos monstros espreita.

Próximo do fim de sua missão, de escapar do próprio inferno na lua, Jean é ferido em combate. Em meio aos seus devaneios de ser um peso na reta final, ele é levado a relembrar de certas coisas que gostaria de se esquecer, mas uma delas, uma simples brincadeira, o leva a uma espiral sem escapatória. Mas que mal faria atender a ligação?

Quando tudo ao seu redor muda, em quem você escolhe confiar: nos outros ou em si mesmo? A vida de Jane era silenciosa - não tranquila, apenas contida. Após perder a família aos poucos, sobrou-se apenas o peso da culpa, os sonhos esquecidos e o esforço de continuar. Mas naquele mundo, isso era rotina. Onde criaturas metamórficas ainda arrastavam cidades e famílias ao colapso com suas habilidades monstruosas. Ela vivia no automático, mas ainda lutando para conquistar algo de bom na sua vida, querendo ou não. Contudo, na véspera da viagem que prometia mudar seu mundo, algo acontece. Algo muda em seu lar. Nas outras pessoas. E em si mesma. Assim, restando para ela e outras vítimas descobrirem o que está acontecendo, antes que sejam condenados a algo pior que a morte.