Em uma cidade dividida entre luxo e violência, o jovem rico Benjamim e o dono do morro Gustavo vivem um romance proibido, desafiando o preconceito, o poder da família Hartmann e os perigos de um passado sombrio.

Luigi, um garoto de 14 anos apaixonado por cinema, se muda de escola e logo se aproxima de dois colegas mais velhos, Eric e João, por quem se vê dividido emocionalmente.