Zdradzony i opuszczony przez wszystkich Wei Wuxien postanawia odejść. Odchodzi z kraju, gdzie rządzą sekty, paląc za sobą wszelkie mosty. Zabrał ze sobą jedynie swego przybranego syna i oddanego żywego trupa i jego siostrę medyczkę. Co spotka ich podczas tej podróży, co odkryją, kogo poznają, kto do nich dołączy i co czeka ich na końcu drogi w Dolinie Demona?