Среди обычных людей живут одаренные - люди с разными магическими способностями. Для них существуют специальные школы и академии, и даже особое магическое законодательство. Разброс магических специализаций очень широкий: от сотворения огня из воздуха до призыва умерших прямо из изнанки - места, где обитает все неживое. В детстве у Моны, обладающей даром экзорцизма, произошла трагедия: темные руки утащили ее младшую сестру Ви во время их совместного магического ритуала. Все говорят, что это была случайность, но Мона не верит и хочет во всем разобраться. Вначале в одиночку, а затем вместе с некромантом Джеем она берется за поиски ответов, но им придется преодолеть много разногласий между собой и постоянно проверять друг друга на прочность. И чем больше они узнают о произошедшем в тот вечер, тем ближе опасность.

В отличие от соучеников, Кара никогда не могла похвастаться магическими силами. Тем неожиданнее и страшнее оказалась захватившая ее тьма. Кара уничтожает храм Ило - свой единственный дом - и убивает всех, кого знала. Теперь ее гложет чувство вины, за ней охотится Ветвь, жаждущая отмщения, ее ищут алчущие силы демоны. Кара бежит в лес в надежде на спасение, но и там поджидают одни опасности. И если скрыться от преследователей возможно, то как убежать от неуправляемой стихии внутри? Каре предстоит разобраться, откуда взялось ее проклятие, найти защитника и сделать сложный выбор между светом и тьмой.

Выжившая лиса Кохаку притворяется принцессой вражеской страны. После падения Чигусы на мир хлынула опасная нечисть, что ранее скрывалась среди людей. Кохаку сталкивается с монахом-драконом и узнаёт его - они выросли вместе; она помнит всё, он - ничего. Она хочет вернуться домой и возродить родину, но страхи прошлого не отпускают.