Als Noah een gewonde jongen in het bos vind neemt ze hem mee naar huis en verzorgd hem zo goed als ze kan. Maar dit blijkt geen gewone jongen te zijn. Ethan is namelijk een weerwolf en ondanks dat hij nog niemand kwaad heeft gedaan zien de mensen hem als een monster en vermoorde hem en heel zijn familie. Noah ziet hem echter niet zo en geeft hem een kans. Alles gaat goed en ze worden steeds hechter tot haar vader onverwachts thuiskomt en ze moet vluchten om haar nieuwe vriend veilig te houden.

Anna is een twaalfjarig meisje dat haar hele leven op een kostschool heeft gezeten. Net als haar broer is ze buiten gewoon slim en kan haar school vervroegd al ronden, maar ze kiest er voor om gewoon naar een normale school te gaan met leeftijdgenootjes, omdat ze een normaal leven wil leiden. In het stadje waar ze gaat wonen gebeuren echter erge dingen en op haar eerste dag ontmoet ze Eric, die vreselijk wordt gepest tot in het extreme toe. Ze probeer haar leven zo normaal mogelijk te houden, maar met haar familie en op haar nieuwe school is dat eigenlijk zo goed als onmogelijk.