Yüzündeki yara yüzünden dışlandığı için, her gün peri ve şeytan sınırına gidip, şelalenin karşısındaki büyük sakura ağacına sırtını yaslayıp, kafa dinleyen şeytan Hwang Hyunjin. Ve her gün o uyuduğunda yanına gidip, onun yarasına minik öpücükler konduran minik peri Lee Felix. _________________________________________ (Uyarı!!! Bu hikâyede, kaos, taciz, +18, red flag, mpreg, bxb, vampir, kurt adam, peri, elf, gibi çeşitli kavramlar bulunmaktadır.)

Çilleri yüzünden Hyunjin tarafindan zorbalığa uğrayan Felix,Bir süre sonra Hyunjin'in dikkatini çekmeye başlar.