Мінхо вигнали з небес, позбавляючи можливості бути ангелом. Він став звичайною, нікчемною людиною. Поступово звикаючи до нових умов, життя наштовхнуло його на хлопця, який ненавидить Бога так само, як і Лі. Спільна ненависть віднайде сили ангела, які, здавалось, були втраченими, а обіцянка Мінхо «знищити батька» вже не виглядала такою недосяжною.

[Перша частина трилогії "Любов з перевертнями"] У цьому світі кожному має дістатись свій перевертень. Стандартна пара - перевертень-альфа та людина-омега. Іноді навпаки. Хьонджин - людина. Він чудовий баскетболіст, який грає у шкільній команді, але жахливий учень та бевзь. Синмін - пес-перевертень. Він же навпаки дуже розумний хлопчик, який віддає перевагу книжкам, аніж спорту. Здавалося б, що може їх пов'язати? Але одного разу Хьонджин ламає руку, а його розгнівана мати вимагає почати вчитися, відправляючи до бібліотеки.