Натаниэль проводит всё свободное время в клубах и барах в поисках того, что вернёт ему прежний вкус жизни. Однажды он замечает одинокого парня, чем-то с ним схожего, и после нескольких неудачных попыток всё-таки с ним знакомится. Ноа слишком противоречив и сразу заявляет, что лучше с ним не связываться. Но Натаниэлю всё же не даёт покоя, почему новый знакомый улыбается и при этом держится от людей подальше. А ещё он явно неравнодушен у музыке, и это может стать их связующей ниточкой.