Winchester, 1348. A Guerra dos Mestres Herméticos com a casa Vampírica Tremere acabou, mas seu fim amargo ainda paira no ar. Em meio a uma praga que assola toda a Inglaterra, dois lados da finda guerra se encontram: Adam Ash, um Mago de Hermes tocado pelo fogo que ficou conhecido como "assassino de Tremeres", e Magdalene de La Croix, uma vampira Tremere que é a atual baronesa noturna da cidade. A única chance de parar a praga parece estar escondida nas ruas sinuosas de Winchester... Mas será que eles aceitarão trabalhar juntos em nome da cura?